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  • 除臭設備:越南環保市場現況報告

    發布時間:2015-10-22 10:40:00 點擊:

    1.前言
    2003 年越南全國經濟成長率為7.2%,而經濟發展快速所導致衍生之環保問題急待解決,其釋出的環保需求給予我國環保業者很大的商機。
    越南目前正麵臨缺乏幹淨水源、基礎公共衛生建設不足,以及城市人口過度集中所衍生之空氣、廢汙水、垃圾與噪音等環境汙染問題。在民生用水方麵,據統計目前越南境內僅有60%自來水普及率。另外,管線老舊與施工質量不良,以致輸水過程約有40%的水流失率,更加惡化供水不足問題。因此,相關主管機關正尋求外界技術援助規劃更有效率的自來水管理係統及供給網絡,並控製降低輸水過程中水流失率。而都市排水係統設計不當所造成的廢汙水問題,起因一般都市排水係統不僅要容納雨季溢流雨水與未經處理排放的廢汙水外,更被任意傾倒固體廢棄物。且全國各地尚未興建集中式汙水處理廠,更遑論一般工廠依法購置相關廢汙水處理設備
    另一個值得憂心的問題乃是廢棄物被大量任意露天棄置,加上過去垃圾掩埋場址缺乏規劃與興建數量不足,造成現有掩埋場僅能處理全國50-70%廢棄物,其餘隻能露天堆置。以Leachate 地方為例,因露天棄置的廢棄物滲出水已造成當地嚴重的環境汙染問題。而大多數工廠與醫院所產生的有害事業廢棄物,仍舊歸類於一般廢棄物中,並無適當處理。此外,越南政府除積極整治廢汙水與垃圾問題外,也積極防製空氣汙染惡化,並從2001 年7 月1 日起頒布禁用含鉛汽油,與抑製私人車輛成長數目來改善都市空氣質量。
    IBS(2004)預估今年越南的環境、汙染控製設備與顧問服務市場總產值為4.5 億美元,且推估未來五年,每年將會有10-15% 的成長率。依據越南「國家環境保護策略(NSEP)」,規定政府每年必須投入相當於0.3%全國生產總值預算來執行各項進行環境保護計劃,並規劃2010 年後將經費調高至相當於1%全國生產總值。目前,相關環境項目項目預算支出仍以各國政府開發援助(ODA)為主。這些環境項目項目對於各國設備製造供貨商、工程營造與顧問服務業者提供許多環保商機。
    有鑒於我國於越南投資比例占當地第二位,並且已有部分環保業者在當地進行環保業務,經營相當成功且受到極高評價。在配合政府落實南向政策之際,越南將會成為我國環保業者在東南亞具有競爭優勢之地區。
    2.越南環保市場概述
    目前,越南正麵臨各種嚴重的環境挑戰,包括空氣汙染、缺少幹淨水源以及廢汙水與垃圾處理效率不彰,其造成主因在於高度的人口成長率、快速都市化與工業化加速等三大問題。
    水資源運用的環境課題為當前越南所麵臨最嚴峻的考驗,例因缺乏衛生下水道係統與潔淨自來水源,導致約有20%越南孩童因為飲用不明的水源導致罹患痢疾致死。此外,由於輸水管線路老舊、缺乏建設經費、人員教育訓練不足及缺乏跨部門協調工作的單位,造成供水率無法有效提升。根據統計,8,000 萬的越南人中僅有40%獲得自來水的供應,其餘必須仰賴從河川、池塘與水井取得水源。而擁有自來水供應的地區仍有經常性的水量供應不足與間歇等問題。由於越南政府在水發展領域的經費多用於防洪疏浚工程,相形之下較少有資源能夠改善供水係統的基礎建設。
    當前多數開發中的越南市鎮,常經由衛生下水道係統排放未經處理之家庭與工業廢汙水至鄰近河流,造成河川及地下水源被汙染的元凶。為了解決這些問題,越南供水暨汙水協會(VWSA)預估未來十年投入水資源運用項目總投資將超過2 億美元,其中用於廢汙水與排水係統建設工程計劃將占全部預算的一半。另外,世界銀行(WB)、亞洲開發銀行(ADB)、聯合國計劃署(UNDP)、聯合國兒童基金會(UNICEF)以及澳洲、丹麥、法國、日本與荷蘭政府等國際組織與先進國家,同樣將在水資源運用部份提供援助。此外,部分未處理垃圾被任意露天棄置或傾倒於河流中,造成都市環境衛生不佳以及因廢棄物淤塞河道導致低漥地區經常淹水。問題的根源在於垃圾掩埋場址缺乏整體長遠規劃與興建數量不足,使現有掩埋場在飽和容量僅能處裏全國50-70%廢棄物,其餘被迫露天堆置。導致空氣汙染惡化主要產業為發電、水泥、肥料與煉鋼等工業,而化學製造、紙漿與造紙、塑料與橡膠、食品以及紡織等行業也會在生產製程逸散出有害毒性物質到空氣中。而多數中小型企業在製程中仍使用老舊過時的機器設備,此亦造成部分空氣汙染物逸散。再者許多工廠設立於市中心與住宅區內,更加據空氣汙染的衝擊效應。因此,政府相關單位正計劃鼓勵汙染嚴重的工廠,重新遷移至郊區或工業區中。目前,僅有河內與胡誌明市兩地設置空氣質量監測站,而聯合國計劃署(UNDP)、丹麥開發局(DANIDA)、美亞環保聯盟(US-AEP)與挪威開發局(NORAD)也將協助越南所有建立都市空氣質量監測網絡。
    都市經濟發展帶動私人車輛數目增加,雖然在2001 年開始禁用含鉛汽油,但這項政策未能減緩都市空氣汙染惡化。根據越南官方統計數據,目前全國約有750 萬輛機車與100 萬輛汽車,且數字正迅速增加中。為改善空氣質量,越南已著手興建大眾運輸係統,來延緩車輛增加,並兼采高稅金與提高進口關稅,或者延遲新車牌照核準等方式,來減緩空氣汙染及抑製交通擁擠問題。
    總括來說,越南的環保市場約可區分為環保、汙染控製設備與服務等三大類,IBS(2004)預估越南2004 年環保市場總值約4.5 億美元,而且未來五年每年成長率可達10-15%左右,而當地生產總值約2.8 億美元(詳見表2.1)。給水設施的市場約占越南總環保市場18%,其次則為淨水設備與化學藥劑。另依據關稅總局統計(2004),越南2002~2004 年自台灣進口環保、汙染控製設備的總值約387.2 萬美元,主要係為輸出過濾與淨化的機具及其零件。
    表2.1環保、汙染控製設備與服務市場(2002-2004年)億美元

    資料來源:International Business Strategies(2004)
    3.越南政府環保政策與規劃概述
    3.1 越南政府環保政策
    在1993 年12 月,越南政府頒布環境保護法。這部法案明確規範自然資源暨環境部(MONRE)負責掌管全國環境管理事務,並在水資源及環保的範疇製定頒行法令與標準、程序、倡導、經濟與技術等各類規範。在MONRE 下轄設立越南環境保護署(VEPA),負責執掌行政與法規等工作。另外,在地方各省市政府下轄成立自然資源暨環境局(DONRE),負責地方所有環境保護活動的管理事務。
    MONRE 公告超過250 項環境標準,這些標準包括生活環境質量、廢棄物鑒別與汙染物指標。例如在2002 年6 月25 日,MONRE 公告第35號法令(No.35 /2002/QÐ/BKHCNMT),總計有31 項強製性的環境標準,其內容括15 項水質、12 項空氣質量、2 項噪音以及土地使用與振動等標準,這些環境標準為整個環境保護法律係統中的一部分。近年來,在產業界開始將環境管理係統(EMS)與ISO14000 標準概念導入製程中。而MONRE 委托DONRE 負責督導產業界每個項目是否完全符合環境標準,且每種項目查核技術移轉必須經由MONRE 同意,再由MONRE 主導成立專門的係統審查小組,其成員包括中央的MONRE 與VEPA、省市審查部門、人民委員會與海關等單位,來執行審查工作以確保這些項目能符合相關的環境標準。
    法律規定所有的廠家必須在其生產製程中裝設汙染控製設備,以確保符合相關的環境標準。然而,在符合環境標準之關鍵總是執行不力。主因乃是具有完整訓練與標準裝備的稽核員人數不足,未能立即有效稽核工廠的汙染控製設備是否符合標準與法規。此外,多數企業發現現行環保法令定義模糊不清,以致僅少數守法工廠願意購置於汙染防治設備。2004 年5月,越南政府公告No.121/2004/ND-CP 法令(2004 年6 月7 日起生效)取代原本No.26/CP 法令(1996 年公告)來執行違反環境法規的罰責,其主要內容在於發現明顯違反環境相關法規事證時,將罰款提高到最大。1996 年,政府所公告的No.26/CP 法令對於違反汙染法規罰款範圍為5,000 萬越盾(3,185 美元)到7,000 萬越盾(4,460 美元),在新法令中直接采用最大罰款;對於企業不法進口或輸出廢棄物,最初明定的罰款為200 萬越盾(127 美元)增加至7,000 萬越盾(4,460 美元);對於企業在開采或生產石油及天然氣時,未能有效預防導致環境危害最大的罰責也提高至3,000 萬越盾(1,910 美元);對於未能遵守法規中規定的環境影響評估或相關的驗證及許可,其罰款由原本的500 萬越盾(318 美元)加倍為1,000 萬越盾(636 美元)。
    雖然,加重罰款的措施能強製企業遵守法規,但必定會遭致異議。一般地方層級的DONREs 對於國營企業(SOEs)執行環境法規時,有時仍是無法確實要求SOEs 遵守所有環保法規。相形之下,外國投資企業(FIEs)較本國SOEs 遵守環保法規,原因為FIEs 在設廠時所有生產製程設備,便完全遵守符合現行環境標準與法令規定。最近,主管當局對汙染嚴重的廠家發出強烈的訊息:要求它們必須增購新型汙染控製係統來符合環境標準,並將工廠遷移至非住宅區或工業區,否則將采取公權力迫使它們關廠停止營運。
    越南政府在Vietnam 2001~2010 社會經濟施政計劃中提出國家環境保護策略(National Strategy for Environmental Protection, NSEP),最主要目標是預防環境汙染與保護環境。NSEP 提出五項越南政府最迫切需要執行的環境計劃:
    (1)興建垃圾場負責處理或掩埋不同的廢棄物;(2)加強規劃與落實相關法規以控製境內產生的一般與有害廢棄物;(3)改善河川水質,特別是針對已受到嚴重汙染的河川或溝渠;(4)更新都市區域的供水係統與下水道設施;(5)積極興建垃圾焚化爐以及有能力處理有害與醫療廢棄物的處理工廠。
    目前,越南環保當局抱持的基本原則就是「汙染者付費」,汙染製造者若汙染環境就必須負起環境清理責任。如果在某地區偵測出泄漏或汙染時,即由當地DONRE 負責進行調查。一旦確認汙染事證,相關單位就會對汙染物泄漏之廠家要求清除與罰款。不過由於目前越南政府因稽查人力不足,未全麵落實調查之業務。
    在2003 年4 月,總理頒布No.64/2003/QÐ-TTg 法令,規劃於2007年完成列管全國情節嚴重的環境汙染場址,並努力從4,295 個汙染場址中,遴選出環境汙染嚴重的439 個優先名單進行處理,其中包括52 座垃圾場、84 家醫院、15 間存放農藥倉庫、3 座毒化物儲存區與1 間越戰時期的軍火倉庫等。
    在2003 年12 月,自然資源暨環境部(MONRE)與財政部(MOF)公布No.67/2003/QÐ-CP 法令的執行方式,並從2004 年1 月1 日起,針對不同階層的家庭及工業廢汙水排放用戶,根據該項法案規定開征處裏費用。
    3.2 越南政府環保規劃
    3.2.1 水資源運用
    目前,在越南相關民生供水及廢汙水處理逐漸形成嚴重的問題,估計僅有60%的越南民眾擁有合格飲用水。因此,為改善現有狀況,政府訂定在2010年飲用水普及率80%的目標,並規劃一係列供水發展計劃。從2000至2005年,根據VWSA統計,每年供水與廢汙水處理設備市場的平均成長率為20%。目前,兩項推動的計劃草案為「2020年都市供水發展政府方針」與「2020年都市排水係統發展方針」,其可清楚反映政府對於都市供排水議題上的政策與目標。而2010年預計達到的供水目標為:
    *在1級城市供水普及率100%,且每人每天供應180公升飲用水;
    *在2級城市供水普及率95%,且每人每天供應150公升飲用水;
    *在3、4、5級市鎮供水普及率90%,且每人每天供應120公升飲用水;
    *在鄉村與部落供水普及率80%,且每人每天供應80-100公升飲用水。
    備注:在1級城市:人口超過300萬。
    在2級城市:人口介於100-300萬之間。
    在3級城市:人口小於100。
    在4&5級城市:小型省份或城鎮。
    在排水、汙水係統及都市環境衛生下水道方麵欲達成以下之目標:
    *在2020年之前,改善完成都市排水及汙水係統並保證其覆蓋率最小達到總人口數的80-90%;
    *要求企業必須在現場處理液體毒性廢棄物;
    *提供廢棄物收集係統,以利處理固、液體廢棄物;
    *加速整治與清理國有運河係統。
    供水與廢汙水建設項目之投資經費來自不同國家的援助以及ODA貸款,其主要財源為世界銀行(WB)、亞洲開發銀行(ADB)與雙邊援助國,例如日本、法國、丹麥、荷蘭、比利時、韓國、瑞士與瑞典等國。
    除政府預算與援助基金的項目外,其它某些特定廠商會在市場需求驅使下自行興建與改善汙染防治設備。目前,越南有71座工業園區包含67座工業區(IZs)、3座出口加工區(EPZs)與1座高科技園區,擁有集中式廢水處理廠,其廢水處理係統中所有關鍵的零組件設備均必須依賴進口,具有相當大的市場商機。
    3.2.2 固體廢棄物處置
    近幾年,越南政府開始關注固體廢棄物管理不當所衍生之問題,並優先投入開發針對有害醫療廢棄物的收集與焚化技術。但是,相關工業活動所產生的有害廢棄物收集與分離處理仍舊不被重視。根據國家固體廢棄物管理計劃,政府正計劃改進街道打掃與清潔服務管理、鼓勵私人清除、清運業者參與改善收集管理效率,以及在都會區投資興建衛生掩埋場。
    3.2.3 空氣質量
    越南政府持續關切車輛排放廢氣及所造成都市空氣質量惡化,並且為生活環境帶來嚴重惡果。相關單位積極鼓勵民眾使用大眾運輸係統,來減緩汽機車增加的數量。在政府環境保護相關經費項目中,編列5%的預算用於研究調查與監測空氣質量良窳。另外,在US-AEP協助下,越南的環境政策訂定針對移動車輛汙染源管理模式、提高車輛廢氣排放與燃料標準等措施,來降低移動車輛汙染源,並加強政府部門間協調聯係工作,且研擬修改空氣汙染政策法規議題。
    4.國際間對越南的環保協助與投資
    最近十年,越南在國際社會的協助下,積極從事國內相關環境汙染預防與整治工作。而越南官方也提供優惠條件及三種計劃投資型式可區分為BOT(建設-經營-轉移)、JVC(聯營企業)以及FOC(100%外資企業)等,吸引外資進入越南市場。越南的ODA 援助計劃造就龐大的環境技術、設備與服務市場,在未來三年規劃平均每年向WB 貸款7 億美元。WB 資金援助計畫主要為能源、供水與公共衛生、都市管理以及鄉村發展等建設項目。另外,在2004-2006 年期間ADB 也將核準越南9.75 億美元的貸款。以下簡介目前正進行之ODA 援助計劃實例:
    4.1Phuoc Hoa 河水資源計劃
    2004 年4 月,ADB 核準越南9,000 萬美元貸款,在越南南部興建工業及民生用水基礎建設。這計劃主要是將Be 河水改道輸送至西貢河流域的Dau Tieng 水庫,再經由Dau Tieng 水利係統將水輸送至各地,例如:農業灌溉、都市及工業使用的輔助用水與西貢和Vam Co Dong 河流域的鹽分控製。三個灌溉區域總麵積為48,130 公頃並有3 萬家庭受惠,其範圍為(1)Binh Long 水利係統位於Binh Phuoc 與binh Duong 兩省;(2)TanBien 水利係統位於Tay Ninh 省;(3)Duc Hoa 水利係統位於Long An 省。
    在旱季期間,由於西貢和Vam Co Dong 河流域水量減少造成海水入侵,因而導致中低階層用戶經常使用粗劣的水質。主要因為缺乏流域轉換,使得未來四、五年內淡水短缺需求量將明顯快速增加。Phuoc Hoa 水資源計劃將提供額外的水源協助控製西貢和Vam Co Dong 河流域的鹽分與提高供應胡誌明市家庭、公共與工業用水量,並將協助鄰近省份發達農業灌溉。
    本計劃預估花費1.646 億美元,而ADB 將提撥9,000 萬美元貸款占總計劃經費的54.7%,其它資金來源將由越南政府(3,560 萬美元或總計劃經費21.6%)、Agence Fracaise de Development(3,400 萬美元或總計劃經費20.7%)以及計劃地區政府(500 萬美元或總計劃經費3%)個別籌款。由農業暨鄉村發展部負責統籌執行本計劃,預估於2010 年全部完工。
    4.2 中部地區城市環境改善計劃
    在2004 年2 月,ADB 與越南政府簽署針對越南中部地區六個城市的環境衛生與周遭地區改善計劃,預計將獲得4,400 萬美元的貸款。本計劃將規劃改進五個省級都市與一個地區都市(Dong Ha、HaTinh、Lang Co、Quang Ngai、Tam Ky and Thanh Hoa)的排水、公共衛生與固體廢棄物管理係統。在這些計劃目標地區,由於缺乏公共基礎建設將引起嚴重的環境汙染與健康風險,並會降低當地的社會成長與經濟開發。因此,本計劃希望達成改善都市水汙染與夏季暴雨泛濫問題,預估將有超過70 萬人受益,所有改善計劃工作項目,如下:
    (1)擴大與提升都市環境基礎建設;
    (2)改進城市環保公司的自治、管理與技術能力;
    (3)改進地方政府對都市管理與規劃能力;
    (4)加強都市管理政策,並在建設部下重新設立都市公共建設處;
    (5)研發適合的成本回收機製,以確保都市環保服務能永續經營;
    (6)增加小區共同參與各項規劃與管理計劃。
    本計劃總經費約9,760 萬美元,由ADB 特別基金融資4,400 萬美元(46%)、Agence Fracaise de Development 將提供兩筆貸款約3,180 萬美元,其餘不足2,180 萬美元由當地省人民委員會(PPCs)與6 個目標都市共同負責籌款。另外,由6 個目標都市的PPCs 負責統籌執行,預估於2009 年建構完成。
    4.3 第二階段紅河流域計劃與三級省市鎮供水與下水道設施計劃
    本計劃是針對供水及下水道設施工程,由ADB 貸款兩筆經費7,350萬美元與6,360 萬美元等分配至每個地區。由於是較早推動的計劃,因此於2008 年完工。
    4.4 胡誌明市環境衛生下水道設施計劃
    WB 同意胡誌明市規劃改進其汙水及排水係統可行性的研究,並將本研究委托Camp Dresser Mckee(美商工程顧問公司)代為進行。本計劃旨在恢複胡誌明市中心地區33 平方公裏範圍的Nhieu Loc- Thi Nghe 河流域,並針對在地120 萬居民改善衛生下水道現況。目前,WB 已同意將原貸款1.66 億美元追加至2 億美元,並由胡誌明市PPCs 與運輸暨大眾工程處為第一線執行單位,規劃2007 年能順利完成。
    4.5 湄公河三角洲水資源計劃
    1999 年,WB 與越南政府簽訂湄公河三角洲水資源計劃,其貸款總金額為1.018 億美元,預計2005 年所有工程全部完成。本計劃首要目標旨在增進農業生產力,並在所有湄公河流域減少河川汙染,如此將可增加幹淨水源供應超過28 萬人。同時經由水井、泵與管線係統供應民生用水,並積極改建偏遠地區衛生下水道設施。
    市政工程承包項目為河道疏浚、挖掘、水閘設施興建與維修,以及橋梁與運河連接道路。總計在河道上約有200 個水閘門需要興建或維修,超過3,000 公裏的灌溉與排水河道、堤防與防汛設施必須提升。對於水利灌溉部分(估計230 萬美元)與鄉村供水部份(估計530 萬美元),將透過當地招標程序取得。
    4.6 越南供水發展計劃
    WB 持續提供1 億美元貸款幫助越南擴大供水服務到全部的家庭用戶,不再拘限服務於市中心地區或小型行政區。本計劃直接將經費撥入各個水公司,使它能順利完成先前規範標準或轉交有意承包廠商進行設計、建造與出租設備。
    4.7 鄉村供水與下水道計劃
    其目標為提供鄉村地區貧民生用水與衛生下水道的基礎建設,這將有助於在2010 年達到自來水普及率85%與衛生下水道70%覆蓋率的國家目標。本計劃分成三個部分:(1)發展淨水與衛生下水道設施;(2)提高小區與地方建設管理能力;(3)改進公共醫療衛生服務。WB 規劃提供貸款1億元美元,預計在2005 年完成這項1.39 億美元的工程計劃。
    4.8 操作訓練與認證計劃
    從2001 年以來,US-AEP 在印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國與越南等東南亞國家,持續促進水資源運用的專業性與普及率。為了加強地區域水資源合作,東南亞水資源運用網絡(SEAWUN)與US-AEP 共同發起成立水質供應檢定與訓練專業協會(CATSPAW),與每個合作國舉辦一係列區域會議。而US-AEP 在越南的合作對象是越南水資源供應與下水道協會 (VWSA),它扮演著專業發展與技術交流中心,並深切影響越南國內68家水公司以及目前正在新建廢水處理廠。
    在2004 年,US-AEP 主動支持Water for People (WFP),其目標要幫助窮人取得可靠的民生用水,進而改善他們的生計。在為期三年的計劃中,旨在加強VWSA 幫助水公司藉由有效率的檢測與訓練計劃,來符合國家基本標準要求。這類學習方式與課程,將結合VWSA 拓展國家信息交流與訓練係統。
    規劃於2004 年,在越南北中南等地將有400 位供水技術員,接受輸水操作、管理與有效資源利用等課程訓練。2005 年,操作技術員以自費方式,通過基本的認證。2006 年,在越南大多數的省份,能自行培養技術操作員,並且建立一套針對民生用水及廢水檢測與訓練程序。
    5.國際間在越南環保市場之競爭
    過去15 年間,丹麥、芬蘭、荷蘭、日本、瑞典、澳洲與法國等國是最積極參與越南環保市場中,並進行雙邊經濟援助計劃或多邊共同經濟援助計劃,對於越南環境改善與汙染防治的經費多為上述諸國經援。因此,這些國家的環保相關企業,較具占有優勢贏得設計與後續的工程設備合約。
    5.1 供水係統設備
    目前,輸水管材、泵、閥、過濾池設備與水表的市場成長速度超越過去四年。通常供水與衛生下水道係統中的泵、輸水管材及其它設備來源,多由七大工業國製造輸入。目前,越南在工業用與家庭用泵具有最大的市場,而外國廠商提供主要的型錄項目。
    經過統計,本地製造的泵與韌鐵輸水管材分別僅占銷售市場的5%與10%,而當地所製造的混凝土壓力、鑄鐵、鋼製與塑料輸水管,反而較具競爭潛力。相關主要的管材製造商為海防機械企業、西貢鋼製輸水管公司、Vina 輸水管與Tien Phong 企業。國產閥的生產規模相當小且技術較不成熟,所以必須輸入質量較優良的閥與其零組件。連同泵、電動馬達是供水導引係統中,不可或缺的部分。在越南進口馬達較知名的廠牌,包括Franklin (美國);Taisei、Mitsubishi、Toshiba (日本);Siemens (德國)與ABB(瑞典)。主要供水設備市場的競爭者為丹麥、瑞典、澳洲、日本、德國、法國與美國。
    5.2 廢水處理設備
    在越南所有廢水處理係統關鍵設備均仰賴進口,而本地環保公司所獲得的設計規劃與裝配處理設備合約,實際上大多數是從國外進口相關的設備,然後在國內進行組裝試俥(越南國內暫時無相關技術建造大型水槽)。許多不同部分的設備像風扇、風箱、閥與馬達進口自不同的國家,如義大利、法國、瑞士、日本與韓國是主要供應國。
    雖然都市管理當局著眼於未來五年優先考慮水災預防,但在越南主要的城市已針對水災問題,事先編列部分預算興建排水係統。一些興建中排水係統改善計劃經費來自WB(Hai Phong、Quang Ninh、Nam Dinh、DaNang)、JBIC(Hanoi、Vung Tau、HCMC)、ADB(一些中央與南方省份、HCMC)與比利時技術合作機構(HCMC)。對於某些下水道設備所使用的單位操作、保養與維修服務市場,包括人工維修下水道設備所需,而當地可提供之鏟子、繩子、三腳架、靴子、手套、棉花口罩與衣服等產品;對於工作在密閉空間個人特別防護設備,如氣體偵檢器、氧氣供給設備、照明用具與防護衣等裝備,則必須向國外購買;下水道設備市場也需要下水道清除車、下水道真空除汙車(具備汙泥儲存槽)、拖車、挖泥泵、下水道柱塞裝置、噴射式清除汙泥器材與下水道偵測攝影車等設備,此類型產品主要的供貨商為德、英、法、日與美等國。
    5.3 固體廢棄物管理設備
    在越南掩埋場的標準作業流程為挖掘、傾倒廢棄物及最後覆蓋一層泥土等三步驟,現有的國營企業為河內市環境公司(URENCO)與胡誌明市環境公司(CITENCO)負責統籌營運。而常用設備項目如廢棄物清運車,多為韓國(Hyundai 與Daewoo)與中國廠商所製造,其價格上較具優勢,通常製造一輛同型的廢棄物清運車僅需美、日廠商成本的一半。本地環保公司在收集與分選固體廢棄物係統的市場占有優勢,而本地製造商有能力製造公用與家用的塑料與合成產品。
    5.4 空氣汙染設備
    在越南空氣汙染控製設備市場上,德、日兩國具有較大的優勢。而丹麥、法國、瑞士與挪威也提供越南幾項空氣汙染計劃的資金援助,例如丹麥開發局(DANIDA)透過聯合國計劃署(UNDP)協助胡誌明市興建4 座空氣監測站,以及挪威開發局(NORAD)經由亞洲開發銀行(ADB)援助胡誌明市建設5 座空氣監測站。
    5.5 環境技術顧問服務
    迄今,越南環境汙染服務市場仍舊是無利可圖及規模狹小,僅少數私人環保公司投入此市場。另外,本地環保技術服務多數委托環保企業或大學的附屬研究中心,並接受政府委辦的業務,例如在特定環境議題的科學研究調查或報告:
    (1)特別投資計劃的環境影響評估;
    (2)設計與安裝廢棄物處理係統;
    (3)提供操作與維修服務。
    此外,在胡誌明與河內市有私人環保供貨商銷售監測、測試、采樣分析等設備。多數公司為外國製造企業的代理或批發商,例如一些實驗室設備廠商代表辦事處Schmidt Vietnam、Europe Continents Vietnam 與Diethelm Vietnam。
    越南的環境服務像是顧問谘詢、工程建造、設計規劃與進度管理等工作項目,主要來自ODA 援助建設計劃(在供水與其它公共建設開發地區)以及國外投資設立工業區。而一般大型國外投資計劃例如能源、水泥與鋼鐵等產業,同樣需要環境服務。
    雙邊與多邊的ODA 項目提供環境工程與顧問公司,許多機會進行可行性的研究、學習項目籌備與投標文件的準備。除籌備訓練外,顧問服務包含詳細的設計工作、施工監督、進度管理與公共建設建築能力訓練。三分之一的ODA 項目為都市計劃及汙染控製,這些項目必須針對供水、排水、衛生下水道係統與固體廢棄物處理等項目,做設施維修和興建、增添公共設施容量,以及當地官員專業訓練。
    越南計劃暨投資部(MPI)對於大型投資計劃申請要求實施環境影響評估(EIAs),因此國外企業在投資Ips 與EPZs 設廠時,常需聘請顧問公司來執行EIAs。然而,針對一般性投資設廠的EIAs 不需要經由國際顧問公司進行,但石油、天然氣、鋼鐵與水泥等汙染工業則必須聘請國際顧問公司來輔導進行EIAs。目前,環境服務市場已由提供EIAs 谘詢,轉變為協助廢棄物稽核服務,以促進企業更有效率的生產。
    6.我國環保產業進入越南的商機與思考方向
    6.1 越南環保市場商機
    由於輸送管材和配件,乃是供水與排水係統中鋪設網絡重要的關鍵。因為它具備非腐蝕性、彈性及較大的議價空間,逐漸取代傳統的鑄鐵與鋼製管材,且其多數產品由中國與韓國輸入。一般ODA 工程案所要求相關技術層次較高,因此在合約中明定規範許多材料必須進口,例如供水(水表、閥、泵、馬達、水處理化學藥品及控製係統等)與廢水處理(曝氣機、圓盤散氣裝置、空氣風箱、截流槽及大型汙水過濾器等)等兩項設備進口,就必須符合ODA 計劃中所規定的條件。進口設備若為ODA 非貸款項目,則是享有進口免關稅之優惠,而設備采購標金額若超過50 萬美元,依程序采取國際競爭投標。
    由於廢棄物的成長速度加快,導致現有收集與處理係統極大的負荷壓力。根據河內市的固體廢棄物管理政策,預定在2020 年必須達到固體廢棄物100%收集目標。而現在越來越流行使用牽引式垃圾車運送廢棄物,從收集點運送到傾倒場址模式。固體廢棄物設備的進口市場主要為牽引式垃圾車設備,而中國與韓國的產品價格具有較大的優勢。
    空氣汙染控製產品與服務,預估占總環境技術市場的10%,主要輸入國為技術較先進的美國、日本、德國、法國、英國與其它歐洲國家等國,特別是運用在較多高階技術的空氣汙染控製係統中,以美國商品較具可靠、耐久及精密性的質量。然而,對於許多企業負擔不起高價位的防製設備,並無多餘預算來執行空氣相關項目工作。因此,仍須從國際組織與世界各國獲取援助資源,來加強空氣汙染控製。
    6.2 我國環保產業對於越南環保市場之前景
    6.2.1 短期市場趨勢(2003~2005)
    越南環保市場仍以自來水供給係統、廢水處理為主,經由政府開放的公共工程方麵因受限於援助國家或組織之要求,台灣廠商可以發揮或參與的空間容易受到限製,但是當地產業界對環保設備或工程衍生的商機需求,對於有心進入越南環保市場開發的業者較具吸引力。當地工業區管理單位對於興建廢水處理廠之需求,以及外資企業因為法令壓力而需要開始增設廢水處理措施之趨勢,都是近期內有心進入越南環保市場業者應該注意的重點。
    6.2.2 中期市場趨勢(2004~2008)
    產業為因應環保法令要求,將要增設空氣汙染防製措施,接近都會區的產業或工廠更會明顯感受到這項壓力。另外,由於都會區人口擴增以及當地經濟快速成長的結果,有關廢棄物處理的市場商機將會逐漸受到重視,由於越南政府將在2003年開始興建垃圾掩埋場或焚化爐,預計在當地政府財源不足情況下,這些工程應會采用BOT方式進行。但是,有關廢棄物處理的問題應該要到2005年後才會開始受到重視。
    6.2.3 長期市場趨勢(2006~未來)
    根據以往台灣推動環保工程的經驗,越南有關環保工程的市場應該會開始穩定成長,預計將在10年內開始進入飽和期且逐漸衰退。因此有心介入越南環保市場的業者應記取台灣以往曾發生過的曆史經驗,不應過度偏重介入環保工程市場,應可以開始著手布局越南環保設備市場的發展規劃,因為業者以往在環保設備改良、維護及操作的寶貴經驗,也是我國業者開發越南環保設備市場的優勢。
    6.3 我國環保產業進入越南環保市場機之重點
    由於國際環保標準日益嚴格,而環保技術也脫離傳統的廢水、廢氣與廢棄物處理,延伸至較前瞻性的汙染預防、環境管理以及廢汙資源化的課題為主流。要將我國環保產業之設備產品或技術輸出至國外,必須針對市場及需求評估,而越南其環保設備國內自製率相當低,目前國內技術較具輸出能力者如下列:
    (1)淨水處理-淨水場規劃設計施工、自來水管網設計施工。
    (2)汙水下水道-汙水係統規劃設計、下水道塑料管材、塑料陰井、推進施工整合。
    (3)汙水處理-工業區廢水處理規劃設計施工,工廠製程廢水處理技術規劃設計施工、一般汙水綜合處理設備、汙泥處理設備、套裝式生活汙水處理設施、一般機械設備。
    (4)空氣汙染防製設備-旋風集塵器、袋濾集塵機、靜電集塵機、煙道氣脫硫設備、濕式洗滌塔、活性碳吸附係統、除臭設備、送排風機、VOC 觸媒處理係統。
    (5)廢棄物清除處理-垃圾掩埋場規劃設計施工、不透水布、VOC 觸媒處理係統、中小型廢棄物廢氣焚化爐。
    對於投入環保市場最佳的機會,乃是藉由參與ODA 援助經費計劃。因此,建議有效掌握ODA 計劃訊息,藉由與負責執行推動相關業務的部會局處,以及當地計劃管理單位建立溝通關係。另外,另外,為符合法令規範資格必須與當地主要的製造商建立合作關係,並備妥完整的投標文件。
    一般來說,WB 與ADB 所提供ODA 計劃會要求得標的國外廠商與當地環保公司合作,並協助提升其製造水平與技術移轉。過去,有些外商公司與當地顧問公司合作,例子為越南供水、下水道設施與環境顧問公司(WASEN) ; 供水、汙水與環境(WASEN) ; 越南建築&進出口協會(VINACONEX);供水與汙水排放工程建設&投資公司(WASECO);供水與汙水排放工程建設公司(WASEENCO)與印度支那顧問公司(ICC)。
    7.結論
    越南投資環境雖已經有所改善,但對於外來的投資者仍有部分限製,欲進入越南市場有下列幾點可供參考:
    (1)評估進入越南市場準備采取的經營模式,以避免人力投資訓練產生無謂的浪費;
    (2)熟悉當地之語言、生活環境及風俗文化背景;
    (3)評估原有之台灣經驗是否適用於越南,否則強行將台灣的經營模式移植至越南恐會蒙受更多損失;
    (3)選擇適當的經營據點與招募忠誠的雇員;
    (4)維持和諧的政商關係以及發展特定的專業領域,並在此領域技術下發展公司品牌,爭取當地市場認同;
    (5)切莫采取削價競爭的策略,以免導致同業低價搶標情形發生,造成所有業者無利可圖。
    由於我國環保業者大多屬於中小企業規模,投資海外市場前需事先衡量本身的財務能力與資金調度情況,並熟悉當地有關勞工雇用的規定以及稅法的規範。同時要將經營焦點集中在本身的專業領域,在當地創造特有的經營品牌才能擴大市場占有率。
    8.參考文獻略